Möglicherweise haben Sie auch mal die Situation, in der Sie auf Ihrem System Kunden mit separaten Historien usw. doppelt haben. Sie können diese Kunden einfach zusammenführen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Gehen Sie im Manager auf Doppelte Kunden
- Auf dem anschließend angezeigten Bildschirm müssen Sie zuerst die Kunden auswählen, die Sie zusammenführen möchten.
- Hier können nun Sie den ersten Kunden auswählen, indem Sie seinen Namen unter dem Abschnitt "Kunde eingeben/suchen zum Zusammenführen" eingeben oder indem Sie auf das Suchfenster klicken, um eine Liste der Kunden anzuzeigen
- Sobald Sie den Kunden ausgewählt haben, sehen Sie seinen Namen oben in der 1. Spalte.
- Wiederholen Sie den Vorgang zum Auswählen des doppelten Kunden
- Sobald Sie die Kunden ausgewählt haben, klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche "Weiter".
- Jetzt können Sie die richtigen Kriterien auswählen, die auf der Karte dieses Kunden angezeigt werden, und sicherstellen, dass alle ihre Angaben korrekt sind. Das Wichtigste ist, dass Sie bei der Auswahl des Datums "Kunde seit" das älteste Datum der beiden auswählen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Servicehistorie des Kunden beibehalten.
- Wenn Sie nun die richtigen Details ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Alle zusammenführen" in der unteren linken Ecke, um die beiden Kunden zu einem zusammenzufassen.
Sobald Sie zwei Kunden zusammengeführt haben, können sie nicht wieder in zwei separate Kunden getrennt werden. Seien Sie also vorsichtig! Es ist auch möglich, 2 Kunden zusammenzuführen, die zuvor miteinander verknüpft wurden.
Um mehr doppelte Kunden zu finden, verwenden Sie den Bericht "Doppelte Kunden in Kartei (3.6)"