Eine Kundin hat das Geld nicht dabei und der Beleg wird erstmal auf Kundenkredit = Zahlart Kundenkonto gebucht beim Kassieren.

Jetzt ruft die Kundin an und sagt, dass sie das Geld überweisen möchte.

Du musst jetzt dafür sorgen, dass ihr Kundenkredit beglichen wird. 

In der Kasse

1. Kunde auswählen

2. Mitarbeiter auswählen

3. Auf Kundenkontoschuld drücken in der Leiste unter dem Kundennamen

4. Auf Kundenkonto ausgleichen klicken

5. Betrag eingeben, der beglichen wird

6 . Zahlart angeben

Jetzt kommt die Frage, wie die Kundin die Schuld begleicht und du gibst die Zahlart an, die passt. Fehlt dir eine Zahlart, kannst du sie in Manager > Einstellungen > Zahlarten anlegen.

TIPP:

Wenn eine Kundin per Überweisung gezahlt hat, kannst du entweder eine extra Zahlart Überweisung anlegen ODER wenn das nicht so oft vorkommt, Geld von der Bank abheben, als Bareinlage in die Kasse zu buchen (Kasse > Barkasse) und dann per Bar den Kundenkredit des Kundens begleichen. (Bitte nochmal mit dem Steuerberater Rücksprache halten deswegen)