Du kannst Deinen Kunden per SMS oder per Mail einen Link zusenden, über den sie ihre Formulare ausfüllen können. Das kannst du schon vor ihrem Besuch machen, so dass sie es in aller Ruhe zuhause ausfüllen.
Es ist aber genauso gut im Salon möglich, wenn die Kunden ihr eigenes mobiles Endgerät dabei haben.
Das ist sehr praktisch, weil du für diese Kunden im Salon kein Tablet oder iPad zur Verfügung stellen musst und dein Team weniger Arbeit hat. Und die Kunden können in aller Ruhe ausfüllen.
Genauso wie beim Ausfüllen im Salon gibt es hier zwei Schritte:
- Die Kunden füllen das Formular aus, in diesem Fall zuhause bzw. auf dem eigenen Gerät.
- Ein Teammitglied geht im Salon mit den Kunden gemeinsam das Formular durch, überprüft, ob alles vollständig ist, und ergänzt ggf. die Angaben.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Gehe in Phorest Go in das Menü, indem Du links oben auf dem Bildschirm auf Mehr tippst.
Um zu den Formularen zu gelangen, wählst Du den entsprechenden Punkt im Menü. Er heißt Konsultationen, wenn Du ein Android-Tablet hast, bzw. Formulare, wenn Du ein iPad hast.
Phorest Go zeigt Dir nun eine Liste der noch auszufüllenden und der schon ausgefüllten Formulare an dem entsprechenden Tag an.
Startpunkt ist immer Heute. Mit den Pfeiltasten << und >> kannst Du zu einem anderen Tag navigieren, um die Kunden zu sehen, die an einem anderen Tag einen Termin haben und ein Formular auszufüllen haben.
Unter dem Namen der Kunden wird jeweils ein Symbol für Mail und Telefon angezeigt, sofern die Mail-Adresse und Handy-Nummer in der Kundenkartei vorhanden sind. Andernfalls steht dort Keine E-Mail-Adresse verfügbar bzw. Keine Telefonnummer verfügbar.
Hinweis: Bei der Zusendung der Formulare handelt es sich um Nachrichten zur Abwicklung eurer Geschäftsbeziehung. Dies ist keine Marketing-Nachricht, für die eine explizite Zustimmung der Kunden erforderlich wäre.
Um die Formulare an einzelne Kunden des ausgewählten Tages zu versenden, tippe auf An den Kunden senden.
Ein Fenster öffnet sich, in dem Du auswählst, ob Du per E-Mail oder per SMS versenden möchtest.
Wenn Du SMS auswählst, erscheint ein Hinweis, dass für die Versendung die üblichen SMS-Tarife Deines Paketes gelten.
Tippe dann auf Sende email bzw. Sende SMS, um das Formular abzuschicken.
Wenn Du die Formulare an alle Kunden für diesen Tag versenden willst, wähle Formulare versenden. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Dir angezeigt wird, wie viele Kunden Du jeweils per Mail und per SMS erreichen kannst. Als Standard wird die Versendung per E-Mail vorgeschlagen, aber Du kannst auch SMS auswählen.
Beispielsweise kannst Du zunächst auf Sende 1 email klicken, um das Formular per Email an die Kunden zu versenden, deren Mail-Adresse Du hast.
Danach wählst Du wieder Formulare versenden aus. Nun werden nur noch die Kunden gezählt, bei denen Du keine Mail-Adresse eingetragen hast. Klicke auf Per SMS versenden.
Auch hier wird wieder der Hinweis angezeigt, dass für die Versendung die üblichen SMS-Tarife Deines Paketes gelten.
Nach dem Versenden des Formulars wird jeweils die Liste der Kunden angezeigt und Du siehst, an welchem Datum und auf welchem Weg das Formular gesendet wurde.
Die Kunden erhalten eine Email bzw. eine SMS mit einem Link.
Der Text der SMS lautet: Hallo <Vorname>, wir bitten dieses Formular <LINK> vor dem Termin am <DATUM> auszufüllen. Danke, SALON NAME
Wenn die Kunden auf den Link klicken bzw. tippen, kommen sie zu einer Seite mit einem oder ggf. mehreren Formularen, die für sie zum Ausfüllen vorgesehen sind.
Wenn Du das Premium-Paket gebucht und eigene Formulare erstellt hast, werden möglicherweise für einen Kunden mehrere Formulare zum Ausfüllen angeboten, abhängig davon, welche Dienstleistungen derjenige gebucht hat.
Wenn Du das Starter- oder Grow-Paket hast, wird jedem Kunden das Standard-Formular angeboten.
Hinweis zum Link: Wenn die Empfänger der SMS ein iPhone mit iOS 14 haben, kann es vorkommen, dass der Link nicht direkt aus der SMS heraus durch antippen geöffnet werden kann. Dies ist eine Sicherheitseinstellung in iOS, auf die Phorest keinen Einfluss hat. Falls Kunden dir mitteilen, dass sie den Link nicht öffnen konnte, kannst du ihnen folgendes empfehlen:
- Sie können den Link in der SMS markieren, kopieren und in einen Browser einfügen.
- Wenn sie die Absender-Mobilnummer des Salons in ihr Telefonbuch aufnehmen, ist der Link wieder klickbar.
Die Kunden füllen nun das Formular aus. Schon vorhandene Daten, z.B. Adressdaten, werden angezeigt und müssen nicht erneut eingegeben werden.
Wenn die Kunden sich die Details der Datenschutzerklärung durchlesen möchten, können sie unterhalb der Datenschutzerklärung auf Read more tippen.
Sie unterschreiben digital und klicken auf Fertig. Dann wird ihnen eine Bestätigung angezeigt.
Das vom Kunden ausgefüllte Formular wird Dir nun auf Phorest Go im Bereich Zur Durchsicht übermittelt angezeigt.
Ein Teammitglied kann auf Überprüfen tippen, die eigene PIN eingeben, das Formular durchschauen und den Vorgang abschließen. Dann wird dieses Formular unter KÜRZLICH AUSGEFÜLLT angezeigt.
Hinweis: Der Link ist nur bis zum Zeitpunkt des Termins gültig. Nach dem Termin kann der Link nicht mehr verwendet werden.
Hinweis: Nachdem ein Kunde das Formular abgeschickt hat, kann er es selber nicht mehr ändern. In diesem Fall kann im Salon ein Teammitglied gemeinsam mit dem Kunden das Formular überarbeiten und es noch mal auf dem Tablet oder iPad unterschreiben lassen.